Na této první schůzce se seznámíme a probereme vaše očekávání, cíle a přání. Tento neformální rozhovor nám pomůže pochopit, jak nejlépe vám můžu být nápomocný a jaké jsou vaše prioritní potřeby.
Úvodní schůzka
Finanční analýza
Provedu důkladnou analýzu vaší současné finanční situace, včetně příjmů, výdajů, majetku a závazků. Tento krok je zásadní pro identifikaci vašich finančních možností a potenciálních rizik.
Mezischůzka
Tento bod spolupráce slouží k přezkoumání navrženého řešení a jeho případnému jemnému doladění. Je to také příležitost pro vás vyjádřit jakékoli další otázky a pro mě zajistit, že se cítíte plně informováni a spokojeni s navrhovaným plánem.
Prezentace řešení
Na základě provedené analýzy představíme personalizované finanční řešení, které bude odpovídat vašim cílům a potřebám. Budeme diskutovat o různých strategiích a produktech, které vám pomohou dosáhnout vašich finančních cílů.
Dlouhodobý servis
Naše spolupráce nekončí realizací plánu. Nabízím dlouhodobý servis a podporu, které zahrnují pravidelné kontroly vaší finanční situace a přizpůsobení plánu vašim měnícím se potřebám a životním situacím. Tímto způsobem zajistíme, že váš finanční plán zůstane aktuální a efektivní.
Realizace
Po schválení finančního plánu přistoupíme k jeho realizaci. To může zahrnovat zřízení nových účtů, přesun finančních prostředků nebo začátek investičního plánu. V tomto kroku se vaše finanční strategie začíná realizovat.
Úvodní schůzka
Na této první schůzce se seznámíme a probereme vaše očekávání, cíle a přání. Tento neformální rozhovor nám pomůže pochopit, jak nejlépe vám můžu být nápomocný a jaké jsou vaše prioritní potřeby.
Finanční analýza
Provedu důkladnou analýzu vaší současné finanční situace, včetně příjmů, výdajů, majetku a závazků. Tento krok je zásadní pro identifikaci vašich finančních možností a potenciálních rizik.
Prezentace řešení
Na základě provedené analýzy představíme personalizované finanční řešení, které bude odpovídat vašim cílům a potřebám. Budeme diskutovat o různých strategiích a produktech, které vám pomohou dosáhnout vašich finančních cílů.
Mezischůzka
Tento bod spolupráce slouží k přezkoumání navrženého řešení a jeho případnému jemnému doladění. Je to také příležitost pro vás vyjádřit jakékoli další otázky a pro mě zajistit, že se cítíte plně informováni a spokojeni s navrhovaným plánem.
Realizace
Po schválení finančního plánu přistoupíme k jeho realizaci. To může zahrnovat zřízení nových účtů, přesun finančních prostředků nebo začátek investičního plánu. V tomto kroku se vaše finanční strategie začíná realizovat.
Dlouhodobý servis
Naše spolupráce nekončí realizací plánu. Nabízím dlouhodobý servis a podporu, které zahrnují pravidelné kontroly vaší finanční situace a přizpůsobení plánu vašim měnícím se potřebám a životním situacím. Tímto způsobem zajistíme, že váš finanční plán zůstane aktuální a efektivní.
Úvodní schůzka
Na této první schůzce se seznámíme a probereme vaše očekávání, cíle a přání. Tento neformální rozhovor nám pomůže pochopit, jak nejlépe vám můžu být nápomocný a jaké jsou vaše prioritní potřeby.
Finanční analýza
Provedu důkladnou analýzu vaší současné finanční situace, včetně příjmů, výdajů, majetku a závazků. Tento krok je zásadní pro identifikaci vašich finančních možností a potenciálních rizik.
Prezentace řešení
Na základě provedené analýzy představíme personalizované finanční řešení, které bude odpovídat vašim cílům a potřebám. Budeme diskutovat o různých strategiích a produktech, které vám pomohou dosáhnout vašich finančních cílů.
Mezischůzka
Tento bod spolupráce slouží k přezkoumání navrženého řešení a jeho případnému jemnému doladění. Je to také příležitost pro vás vyjádřit jakékoli další otázky a pro mě zajistit, že se cítíte plně informováni a spokojeni s navrhovaným plánem.
Realizace
Po schválení finančního plánu přistoupíme k jeho realizaci. To může zahrnovat zřízení nových účtů, přesun finančních prostředků nebo začátek investičního plánu. V tomto kroku se vaše finanční strategie začíná realizovat.
Dlouhodobý servis
Naše spolupráce nekončí realizací plánu. Nabízím dlouhodobý servis a podporu, které zahrnují pravidelné kontroly vaší finanční situace a přizpůsobení plánu vašim měnícím se potřebám a životním situacím. Tímto způsobem zajistíme, že váš finanční plán zůstane aktuální a efektivní.
Petr Žáček, 2024
Petr Žáček, 2024
